Vista Outdoor が Fox Racing を 5 億 4000 万ドルで買収

Fox Racing の CEO である Jeffrey McGuane は、買収後も引き続き会社を率い、すべてのリーダーシップ チームも同様です。 Vista Outdoor は、2023 年の第 2 四半期に取引を完了する予定です。

ビスタ アウトドアのスポーツ部門には、ベル ヘルメット、ジロ、ブラックバーン、クワイエットカットが含まれます。 Fox Racing は、マウンテン バイクやモトクロス用のヘルメットやアパレルなどの保護具を提供しています。 この買収により、Vista のアウトドア製品セグメントに約 3 億 5,000 万ドルの収益が追加されます。 Fox Racing は、1970 年代後半から Fox Factory (サスペンション ブランド) とは別の会社です。 Fox Factory は現在公開企業であり、RaceFace、Marzocchi、Easton のバイクも所有しています。

Fox Racingは、純売上高が2019年から2021年にかけて約20%の複合年間成長率で成長し、2022年にはそれを上回る成長が見込まれると述べました。

ビスタ・アウトドアのクリス・メッツ最高経営責任者（CEO）は、「過去4年間で、実績のあるリーダーシップチームが率いるアイコニックなアウトドアブランドの多様なポートフォリオを構築してきた。このチームは引き続き輝かしく実行し、株主に大きな価値を提供し続けている。強力なパフォーマンスだ」と語った。

「Fox Racingの買収を通じて、付加価値の高い買収を活用してリーダーシップを拡大し、アウトドアレクリエーションにおける長期的な成長機会を活用する能力を拡大するという戦略を引き続き成功裏に実行していきます.Fox Racingの買収は、当社の財務およびFox Racing を既存の事業と合併することの潜在的な利点を検討する前に、戦略的な買収基準. 強力なバランスシートを維持し、現在の一部の事業は有機的成長を促進します。」

Vista Outdoor は、コロラド州の電動自転車ブランド QuietKat を買収しました。

Fox Racing の CEO である Jeffrey McGuane 氏は、次のように述べています。 、この取引は、関係者全員にとって勝利であり、勝利であると信じています。」

「Vista Outdoor のリーダーシップ チームは、効果的で反復可能な買収モデルを持っていることを証明しており、Vista Outdoor を Fox Racing の明確な買収者にしています。買収された企業は、Vista Outdoor のセンター オブ エクセレンス、広範な小売パートナーシップ、革新的なエンジン、およびサポートするリーダーシップ チームの利点を活用しています。創業者のメンタリティと結果重視の文化です。」

2022 年のフォックス レーシングの年間純売上高と調整済み EBITDA は、それぞれ約 3 億 5,000 万ドルと 5,500 万ドルになると予想されています。 Vista Outdoor は、取引コスト、移行コスト、および在庫の増加を除いて、この取引が収益に直ちに増加すると予想しています。

Vista Outdoor は、Vista Outdoor の既存の資産ベースのリボルビング信用枠に代わる 6 億ドルの資産ベースのリボルビング信用枠と、3 億 5000 万ドルの担保付ターム ローン ファシリティの組み合わせを通じて、資金調達の資金を調達する予定であると述べました。 買収のための資金。 この取引の完了後、エンビジョン アウトドアのレバレッジ比率は、目標レバレッジ比率の範囲である 1-2 倍の範囲内で、1.5 倍未満になると予想されます。